Orçamentos e aprovação de clientes para prestadores de serviços
Transforme orçamentos aprovados em faturas
Transforme um orçamento aprovado em uma fatura, mantendo juntos o escopo selecionado e os totais.
Transfira o trabalho aprovado para uma fatura
Crie uma fatura a partir da opção aprovada pelo cliente, usando a cópia salva do orçamento.
O que esta estimativa costuma incluir
A fatura inclui os dados da empresa e do cliente, os itens selecionados e os totais. Confira as datas de emissão e vencimento, as anotações e as instruções de pagamento.
Como descrever as exclusões
Alterar uma observação da fatura não modifica o orçamento aprovado. Use uma nova versão do orçamento se o trabalho combinado mudar.
Quando oferecer Bom / Melhor / Completo
Somente a opção aprovada se transforma em fatura. Os outros níveis de serviço propostos permanecem no orçamento original.
Depois do envio
Compartilhe um link da fatura ou imprima um PDF. Atualize você mesmo o status para rascunho, enviada, paga ou anulada; o status é apenas um registro.
Como usar este modelo
Adapte a introdução
Informe o nome do cliente, descreva o trabalho e defina a data de validade.
Liste o trabalho
Use uma linha para cada serviço ou material e adicione quantidades e unidades.
Defina os limites
Descreva o que está incluído, o que está excluído e como funcionam os prazos ou o pagamento.
Revise e baixe
Confira os totais e salve um PDF antes de enviar.
Perguntas frequentes
Como crio uma fatura a partir de um orçamento?
Abra um orçamento aprovado no seu espaço de trabalho e escolha Converter em fatura. Confira as datas e as observações de pagamento e depois compartilhe ou imprima.
Posso baixar este documento em PDF?
Sim. Use Imprimir / salvar PDF e escolha Salvar como PDF no navegador. Não é necessário cadastro para editar e baixar um orçamento local.
Como devo decidir quanto cobrar?
Use custos de mão de obra e materiais adequados ao seu trabalho e à sua região. O QuoteCedar não fornece estimativas de preços.
O cliente precisa de uma conta?
Não. Uma página compartilhada com o cliente pode ser aberta sem uma conta. A empresa entra na conta para salvar um orçamento e criar o link.
Posso alterar os detalhes aprovados?
Um orçamento aprovado fica bloqueado. Duplique-o para criar uma nova versão em rascunho quando o trabalho precisar mudar.
Comece seu próprio orçamento
Edite o exemplo, baixe um PDF ou entre na conta quando quiser compartilhá-lo.