Orçamentos e aprovação de clientes para prestadores de serviços
Orçamentos que seus clientes podem aprovar online
Envie uma página clara onde os clientes possam comparar opções, fazer uma pergunta e confirmar um orçamento.
Uma decisão clara, sem o cliente precisar de uma conta
Compartilhe o escopo e as opções em uma página privada para o cliente. Ele pode fazer uma pergunta antes de confirmar.
O que esta estimativa costuma incluir
O cliente vê os dados da empresa, o número do orçamento, a data de validade, o escopo, as opções discriminadas, o imposto, as condições e as observações de pagamento.
Como descrever as exclusões
Seu cliente pode recusar ou pedir esclarecimentos. Orçamentos expirados, recusados e aprovados deixam de aceitar uma nova decisão.
Quando oferecer Bom / Melhor / Completo
Uma única opção permite a confirmação direta. Com duas ou três, o cliente escolhe uma opção antes de informar o nome e marcar a caixa de confirmação.
Depois do envio
O histórico de atividades registra perguntas, respostas, visualizações e a decisão. A confirmação bloqueia uma cópia daquele momento para manter os detalhes aprovados intactos.
Como usar este modelo
Adapte a introdução
Informe o nome do cliente, descreva o trabalho e defina a data de validade.
Liste o trabalho
Use uma linha para cada serviço ou material e adicione quantidades e unidades.
Defina os limites
Descreva o que está incluído, o que está excluído e como funcionam os prazos ou o pagamento.
Revise e baixe
Confira os totais e salve um PDF antes de enviar.
Perguntas frequentes
O que contém o registro de confirmação?
O registro contém o nome do cliente, a opção escolhida e o horário. O cliente não cria uma conta no QuoteCedar.
Posso baixar este documento em PDF?
Sim. Use Imprimir / salvar PDF e escolha Salvar como PDF no navegador. Não é necessário cadastro para editar e baixar um orçamento local.
Como devo decidir quanto cobrar?
Use custos de mão de obra e materiais adequados ao seu trabalho e à sua região. O QuoteCedar não fornece estimativas de preços.
O cliente precisa de uma conta?
Não. Uma página compartilhada com o cliente pode ser aberta sem uma conta. A empresa entra na conta para salvar um orçamento e criar o link.
Posso alterar os detalhes aprovados?
Um orçamento aprovado fica bloqueado. Duplique-o para criar uma nova versão em rascunho quando o trabalho precisar mudar.
Comece seu próprio orçamento
Edite o exemplo, baixe um PDF ou entre na conta quando quiser compartilhá-lo.