サービス事業者の見積作成とお客様による確認をサポート
確認済みの見積書を請求書に変換
選択された作業範囲と合計金額をそのまま引き継ぎ、確認済みの見積書を請求書に変換できます。
確認済みの作業内容を請求書に引き継ぐ
保存された確認時点の見積内容を使い、お客様が選んで確認した案から請求書を作成します。
この概算見積書に通常含める内容
事業者と顧客の情報、選択された項目、合計金額が請求書に引き継がれます。発行日、支払期限、備考、支払い方法を確認してください。
対象外の内容の書き方
請求書の備考を変更しても、確認済みの見積書は修正されません。取り決めた作業内容が変わる場合は、新しい版の見積書を使用してください。
基本・充実・最上位の3案を提示する場面
請求書に変換されるのは、確認済みの案だけです。ほかのサービス案は元の見積書に残ります。
送信後の対応
請求書のリンクを共有するか、PDFを印刷します。下書き、送信済み、支払済み、無効のステータスはご自身で更新してください。ステータスは記録のみを目的としています。
このテンプレートの使い方
冒頭の内容を編集
顧客名を入力し、作業内容を説明して、有効期限を設定します。
作業を一覧にする
サービスや材料ごとに行を分けて、数量と単位を入力します。
作業の範囲と条件を明記
含まれる内容、対象外の内容、日程や支払いの取り決めを記載します。
確認してダウンロード
合計金額を確認し、送信する前にPDFを保存します。
よくある質問
見積書から請求書を作成するにはどうすればよいですか？
ワークスペースで確認済みの見積書を開き、「請求書に変換」を選択します。日付とお支払いに関する案内を確認して、共有または印刷してください。
この書類をPDFでダウンロードできますか？
はい。「印刷 / PDFを保存」から、ブラウザーの「PDFとして保存」を選択してください。ブラウザー内の見積書の編集とダウンロードに登録は不要です。
料金はどう決めればよいですか？
業務や地域に合った作業費と材料費を使用してください。QuoteCedarは料金の見積もりを行いません。
お客様にもアカウントが必要ですか？
いいえ。共有されたお客様専用ページは、アカウントなしで開けます。事業者はログインして見積書を保存し、リンクを作成します。
確認済みの内容を変更できますか？
確認済みの見積書はロックされています。作業内容を変更する場合は、複製して新しい版の下書きを作成してください。