サービス事業者の見積作成とお客様による確認をサポート
お客様がオンラインで確認できる見積書
選択肢の比較、質問、見積内容の確認ができる、わかりやすいお客様専用ページを送信できます。
お客様はアカウントなしで、回答を明確に記録
専用ページで作業範囲と選択肢を共有。お客様は確認する前に質問できます。
この概算見積書に通常含める内容
お客様には、事業者情報、見積書番号、有効期限、作業範囲、各案の明細、税額、条件、お支払いに関する案内が表示されます。
対象外の内容の書き方
お客様は辞退したり、不明点を質問したりできます。期限切れ、辞退済み、確認済みの見積書では、新たな回答を受け付けません。
基本・充実・最上位の3案を提示する場面
案が1つなら、そのまま確認できます。2つまたは3つの場合は、お客様が案を選んでから名前を入力し、確認欄にチェックを入れます。
送信後の対応
履歴スレッドには、質問、返信、閲覧、回答が記録されます。確認時点の内容はロックされ、確認済みの詳細がそのまま保持されます。
このテンプレートの使い方
冒頭の内容を編集
顧客名を入力し、作業内容を説明して、有効期限を設定します。
作業を一覧にする
サービスや材料ごとに行を分けて、数量と単位を入力します。
作業の範囲と条件を明記
含まれる内容、対象外の内容、日程や支払いの取り決めを記載します。
確認してダウンロード
合計金額を確認し、送信する前にPDFを保存します。
よくある質問
確認記録には何が含まれますか？
お客様の名前、選択した案、日時が記録されます。お客様がQuoteCedarのアカウントを作成する必要はありません。
この書類をPDFでダウンロードできますか？
はい。「印刷 / PDFを保存」から、ブラウザーの「PDFとして保存」を選択してください。ブラウザー内の見積書の編集とダウンロードに登録は不要です。
料金はどう決めればよいですか？
業務や地域に合った作業費と材料費を使用してください。QuoteCedarは料金の見積もりを行いません。
お客様にもアカウントが必要ですか？
いいえ。共有されたお客様専用ページは、アカウントなしで開けます。事業者はログインして見積書を保存し、リンクを作成します。
確認済みの内容を変更できますか？
確認済みの見積書はロックされています。作業内容を変更する場合は、複製して新しい版の下書きを作成してください。