서비스 전문가를 위한 견적서 작성과 고객 확인
확인된 견적서를 청구서로 전환
고객이 선택한 작업 범위와 합계를 그대로 유지하며 확인된 견적서를 청구서로 옮기세요.
고객이 확인한 작업을 청구서에 그대로
저장된 견적서의 확인 시점 내용을 바탕으로, 고객이 확인한 옵션을 청구서로 만드세요.
이 예상 견적서에 일반적으로 포함되는 내용
청구서에는 업체와 고객 정보, 선택한 항목, 합계가 반영됩니다. 발행일, 납부 기한, 메모, 결제 안내를 검토하세요.
제외 사항 작성 방법
청구서의 메모를 바꿔도 확인된 견적서는 수정되지 않습니다. 합의한 작업이 바뀌면 새 견적서 버전을 사용하세요.
기본형 / 확장형 / 종합형을 제시하면 좋은 경우
고객이 확인한 옵션만 청구서로 전환됩니다. 제안했던 다른 서비스 등급은 원래 견적서에 남아 있습니다.
발송 후 할 일
청구서 링크를 공유하거나 PDF를 인쇄하세요. 초안, 발송됨, 결제 완료, 무효 상태는 직접 변경하며, 해당 상태는 기록용입니다.
이 템플릿 사용 방법
첫 안내 내용 수정
고객명과 작업 설명을 입력하고 유효 기한을 설정하세요.
작업 항목 작성
서비스나 자재마다 한 행을 사용하고 수량과 단위를 입력하세요.
범위와 조건 명시
포함 사항, 제외 사항, 일정과 결제 방식을 작성하세요.
검토 후 다운로드
발송 전에 합계를 확인하고 PDF로 저장하세요.
자주 묻는 질문
견적서로 청구서를 어떻게 만드나요?
작업 공간에서 고객이 확인한 견적서를 열고 청구서로 전환을 선택하세요. 날짜와 결제 안내를 검토한 뒤 공유하거나 인쇄하세요.
이 문서를 PDF로 다운로드할 수 있나요?
네. 인쇄 / PDF 저장을 누른 뒤 브라우저에서 PDF로 저장을 선택하세요. 브라우저에 저장된 견적서를 편집하고 다운로드할 때는 가입이 필요하지 않습니다.
청구할 금액은 어떻게 정해야 하나요?
작업과 지역에 맞는 인건비와 자재비를 사용하세요. QuoteCedar는 예상 가격을 제공하지 않습니다.
고객도 계정이 필요한가요?
아니요. 공유된 고객용 페이지는 계정 없이 열 수 있습니다. 업체는 로그인하여 견적서를 저장하고 링크를 만듭니다.
고객이 확인한 내용을 변경할 수 있나요?
확인된 견적서는 잠깁니다. 작업 내용을 변경해야 한다면 복제하여 새 초안 버전을 만드세요.