Presupuestos y confirmación del cliente para profesionales de servicios
Presupuestos que tus clientes pueden confirmar en línea
Envía una página clara donde tus clientes puedan comparar opciones, hacer preguntas y confirmar un presupuesto.
Una decisión clara sin que tu cliente necesite una cuenta
Comparte el alcance y las opciones en una página privada para el cliente. Tu cliente puede hacer preguntas antes de confirmar.
Qué suele incluir esta estimación
El cliente ve los datos de la empresa, el número de presupuesto, la fecha de validez, el alcance, las opciones desglosadas, el impuesto, las condiciones y las notas de pago.
Cómo redactar las exclusiones
Tu cliente puede rechazar el presupuesto o pedir aclaraciones. Los presupuestos caducados, rechazados y confirmados dejan de admitir nuevas decisiones.
Cuándo ofrecer las opciones Básica / Mejorada / Completa
Una sola opción permite confirmar directamente. Con dos o tres, el cliente selecciona una opción antes de introducir su nombre y marcar la casilla de confirmación.
Después de enviarlo
El hilo de actividad registra preguntas, respuestas, visitas y la decisión. La confirmación bloquea una copia para que los detalles confirmados se mantengan intactos.
Cómo usar esta plantilla
Adapta la introducción
Indica el nombre del cliente, describe el trabajo y establece una fecha de validez.
Detalla el trabajo
Usa una fila por servicio o material y añade las cantidades y las unidades.
Define los límites
Escribe qué se incluye, qué se excluye y cómo se organizan los plazos y el pago.
Revisa y descarga
Comprueba los totales y guarda un PDF antes de enviarlo.
Preguntas frecuentes
¿Qué contiene el registro de confirmación?
El registro contiene el nombre del cliente, la opción seleccionada y la hora. El cliente no crea una cuenta de QuoteCedar.
¿Puedo descargar este documento en PDF?
Sí. Usa Imprimir / guardar PDF y elige Guardar como PDF en el navegador. No necesitas registrarte para editar y descargar un presupuesto local.
¿Cómo decido cuánto cobrar?
Usa costes de mano de obra y materiales adecuados para tu trabajo y tu región. QuoteCedar no proporciona estimaciones de precios.
¿El cliente necesita una cuenta?
No. La página compartida con el cliente se puede abrir sin una cuenta. La empresa inicia sesión para guardar un presupuesto y crear el enlace.
¿Puedo cambiar los detalles confirmados?
Un presupuesto confirmado queda bloqueado. Duplícalo para crear una nueva versión en borrador cuando sea necesario cambiar el trabajo.
Empieza tu propio presupuesto
Edita el ejemplo, descarga un PDF o inicia sesión cuando quieras compartirlo.