Angebote und Kundenbestätigung für Dienstleistungsprofis
Bestätigte Angebote in Rechnungen umwandeln
Übernehmen Sie ein bestätigtes Angebot in eine Rechnung und behalten Sie dabei den ausgewählten Leistungsumfang und die Gesamtsummen zusammen.
Bestätigte Leistungen in eine Rechnung übernehmen
Erstellen Sie aus der vom Kunden bestätigten Option eine Rechnung auf Grundlage des gespeicherten Angebotsstands.
Was diese Kostenschätzung normalerweise enthält
Die Rechnung übernimmt Unternehmens- und Kundendaten, ausgewählte Positionen und Gesamtsummen. Prüfen Sie Ausstellungsdatum, Fälligkeitsdatum, Hinweise und Zahlungsanweisungen.
So formulieren Sie Ausschlüsse
Die Änderung eines Rechnungshinweises verändert nicht das bestätigte Angebot. Verwenden Sie eine neue Angebotsversion, wenn sich die vereinbarten Arbeiten ändern.
Wann Sie Gut / Besser / Am besten anbieten sollten
Nur die bestätigte Option wird zur Rechnung. Die anderen vorgeschlagenen Leistungsstufen bleiben im ursprünglichen Angebot.
Nach dem Versenden
Teilen Sie einen Rechnungslink oder drucken Sie ein PDF. Aktualisieren Sie den Status selbst auf Entwurf, Gesendet, Bezahlt oder Storniert; der Status dient nur der Dokumentation.
So verwenden Sie diese Vorlage
Einleitung anpassen
Nennen Sie den Kunden, beschreiben Sie den Auftrag und legen Sie ein Gültigkeitsdatum fest.
Arbeiten auflisten
Verwenden Sie für jede Dienstleistung oder jedes Material eine eigene Zeile und ergänzen Sie Mengen und Einheiten.
Grenzen festlegen
Beschreiben Sie, was enthalten und ausgeschlossen ist und wie Zeitplan oder Zahlung geregelt sind.
Prüfen und herunterladen
Prüfen Sie die Gesamtsummen und speichern Sie vor dem Versenden ein PDF.
Häufige Fragen
Wie erstelle ich aus einem Angebot eine Rechnung?
Öffnen Sie ein bestätigtes Angebot in Ihrem Arbeitsbereich und wählen Sie „In Rechnung umwandeln“. Prüfen Sie Datumsangaben und Zahlungshinweise, bevor Sie die Rechnung teilen oder drucken.
Kann ich dieses Dokument als PDF herunterladen?
Ja. Nutzen Sie „Drucken / PDF speichern“ und wählen Sie in Ihrem Browser „Als PDF speichern“. Zum Bearbeiten und Herunterladen eines lokalen Angebots ist keine Registrierung nötig.
Wie lege ich meine Preise fest?
Verwenden Sie Arbeits- und Materialkosten, die zu Ihren Leistungen und Ihrer Region passen. QuoteCedar gibt keine Preisschätzungen ab.
Benötigt der Kunde ein Konto?
Nein. Eine geteilte Kundenseite lässt sich ohne Konto öffnen. Das Unternehmen meldet sich an, um ein Angebot zu speichern und den Link zu erstellen.
Kann ich bestätigte Angaben ändern?
Ein bestätigtes Angebot ist gesperrt. Duplizieren Sie es, um eine neue Entwurfsversion zu erstellen, wenn die Arbeiten geändert werden müssen.
Ihr eigenes Angebot erstellen
Bearbeiten Sie das Beispiel, laden Sie ein PDF herunter oder melden Sie sich an, wenn Sie es teilen möchten.